目前,人民幣已成為阿根廷重要的計(jì)價(jià)、結(jié)算、交易和儲(chǔ)備貨幣之一。阿根廷之所以會(huì)選擇人民幣,重要基礎(chǔ)之一是中拉經(jīng)貿(mào)合作的健康發(fā)展??傮w來看,人民幣在中阿合作中的廣泛使用,將有利于減少匯兌成本、降低匯率風(fēng)險(xiǎn),有助于擴(kuò)大雙邊合作規(guī)模,也有利于推動(dòng)中國擴(kuò)大在阿投資,為阿根廷創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì),激發(fā)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。
當(dāng)前,阿根廷正面臨著近20年來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困境,似乎又有重新陷入歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的貨幣危機(jī)、金融危機(jī)以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)交織的局面。然而,人民幣國際化帶來的新機(jī)遇正在提供新的解決方案。
自2009年以來,中國和阿根廷一直保持雙邊貨幣互換協(xié)議。在2023年6月續(xù)簽的協(xié)議中,中阿兩國本幣互換規(guī)模達(dá)到了1300億元人民幣/4.5萬億比索,可自由使用額度提升至700億元。此舉能夠?yàn)榘⒔鹑谑袌鎏峁┑统杀救谫Y,從而通過注入流動(dòng)性切斷金融風(fēng)險(xiǎn)外溢傳導(dǎo)通道,降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)“爆雷”的可能性。
同時(shí),阿根廷也在不斷嘗試在更多領(lǐng)域中使用人民幣。2022年11月,阿正式啟動(dòng)人民幣清算行服務(wù);2023年4月宣布將停止使用美元,轉(zhuǎn)而使用人民幣結(jié)算從中國進(jìn)口的商品;2023年6月將人民幣列入阿銀行系統(tǒng)可存取幣種,批準(zhǔn)阿金融機(jī)構(gòu)開設(shè)人民幣賬戶、發(fā)行以人民幣結(jié)算的證券產(chǎn)品。6月30日,阿根廷首次使用人民幣償還外債,用國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(quán)和人民幣結(jié)算方式,向IMF償還了當(dāng)天到期的27億美元外債,這也成為人民幣國際化進(jìn)程中的里程碑事件之一。
阿根廷選擇人民幣,根本動(dòng)因在于其宏觀經(jīng)濟(jì)情況。阿根廷正處于嚴(yán)重滯脹和宏觀經(jīng)濟(jì)政策失效的窘境中。拉美經(jīng)委會(huì)的最新預(yù)測顯示,2023年阿經(jīng)濟(jì)將降低2%,成為拉美地區(qū)GDP降速最大的國家。今年1月份至4月份阿累計(jì)通脹率已達(dá)到32%;過去12個(gè)月累計(jì)通脹率更是高達(dá)108.8%,居全球第三高,為近30年之最。為此,阿央行被迫將基準(zhǔn)利率調(diào)升至創(chuàng)紀(jì)錄的97%。
盡管如此,滯脹仍引發(fā)了金融體系紊亂與貨幣信用惡化的情況,比索貶值是最直接的體現(xiàn)。截至5月底,相較上年同期,比索兌美元匯率已累計(jì)貶值98%,貶值幅度遠(yuǎn)超其他新興經(jīng)濟(jì)體。與此同時(shí),受極端天氣影響,阿出現(xiàn)嚴(yán)重干旱,以小麥、大豆和玉米為主的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)外貿(mào)易顯著下降,導(dǎo)致其經(jīng)常項(xiàng)目由順差轉(zhuǎn)為逆差,預(yù)計(jì)全年逆差將占GDP的3%。
在干預(yù)貶值引發(fā)的外匯流出和逆差的共同作用下,阿近期的外匯儲(chǔ)備已不足320億美元,尤其是美元儲(chǔ)備嚴(yán)重告急,而其外債規(guī)模在2022年底已達(dá)到2767億美元,債務(wù)壓力十分突出。在此背景下,阿根廷增加人民幣的使用無疑是創(chuàng)新性地制造了新的流動(dòng)性,有助于其短期內(nèi)克服“美元荒”,緩解外匯儲(chǔ)備持續(xù)降低壓力,從而規(guī)避債務(wù)問題由流動(dòng)性困難轉(zhuǎn)為清償力危機(jī),避免經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化。
阿根廷之所以會(huì)選擇人民幣,重要基礎(chǔ)之一是中拉經(jīng)貿(mào)合作的健康發(fā)展。近年來,阿根廷對(duì)華貿(mào)易、投資、金融與經(jīng)濟(jì)合作規(guī)模均處于拉美相對(duì)領(lǐng)先地位。中國是阿根廷第二大貿(mào)易伙伴、最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場和主要的投資來源地之一。在貿(mào)易領(lǐng)域,2020年至2022年期間,中阿貿(mào)易額由138.95億美元增長至213.7億美元,年均增長18%左右。其中,阿超過80%的大豆銷往中國,牛肉、海鮮和貝類、動(dòng)物油脂、飲料、皮革等產(chǎn)品也成為出口中國的主力產(chǎn)品。在投資領(lǐng)域,截至2021年底,中國在阿投資存量達(dá)21.41億美元,涉及農(nóng)業(yè)、能源、制造業(yè)等多個(gè)部門。在金融合作領(lǐng)域,中方已為阿提供各類融資上百億美元,有力支持了阿能源、交通、通訊等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。在經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域,中企參與阿根廷多個(gè)基建和能源項(xiàng)目,在阿工程承包額超過100億美元,超出在多數(shù)拉美國家的合作規(guī)模。
總體來看,人民幣在中阿合作中的廣泛使用,將有利于減少匯兌成本、降低匯率風(fēng)險(xiǎn),有助于擴(kuò)大雙邊合作規(guī)模,也有利于推動(dòng)中國擴(kuò)大在阿投資,為阿根廷創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì),激發(fā)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。
目前,人民幣已成為阿根廷重要的計(jì)價(jià)、結(jié)算、交易和儲(chǔ)備貨幣之一,切實(shí)助力解決阿經(jīng)濟(jì)困難,并提升了中阿合作的規(guī)模和層級(jí)。在人民幣“朋友圈”日益擴(kuò)大到拉美地區(qū)之際,中阿合作正在產(chǎn)生積極的區(qū)域示范效應(yīng)。這不僅能夠繼續(xù)推動(dòng)人民幣國際化走出堅(jiān)實(shí)步伐,更為拉美國家提供了新的貨幣選擇,助益其實(shí)現(xiàn)金融多樣化,提升貨幣政策的獨(dú)立性,更好地走獨(dú)立自主的發(fā)展道路。
(作者系中國社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所研究員)
岳云霞
岳云霞
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