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        后補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車開年銷量緣何下滑?能否續(xù)寫傳奇?

        發(fā)布時(shí)間:2023-02-08 11:05:00來源: 新京報(bào)

          后補(bǔ)貼時(shí)代新能源汽車狂奔

          開年銷量緣何下滑?市場進(jìn)入瓶頸期?今年能否續(xù)寫傳奇?

          補(bǔ)貼退出一個(gè)月,壓力接踵而至。

          2023年開年新能源汽車銷量不及預(yù)期,1月比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等多家新能源車企銷量呈環(huán)比下降,其中多家更是環(huán)比同比雙雙下滑。

          新能源汽車駛?cè)胂掳雸觯償?shù)成為市場焦點(diǎn)。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)預(yù)估1月新能源乘用車廠商批發(fā)量41萬輛,環(huán)比去年12月約下降45%,同比去年1月基本持平。不過,2月新能源車市有望實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比大幅度增長。

          過去兩年,新能源汽車快速擴(kuò)張,這也打開了外界對于2023年的想象空間。2022年中國新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬輛,坐穩(wěn)全球新能源汽車頭把交椅。一組數(shù)據(jù)顯示,我國新車銷量中新能源汽車占比由2021年的1/8增至2022年的1/4,這也就意味著新車銷售中每4輛車?yán)锞陀?輛新能源汽車。

          后補(bǔ)貼時(shí)代,新能源汽車市場會否延續(xù)狂奔勢頭,亦擺在車企面前。乘聯(lián)會秘書長崔東樹接受新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱,新能源汽車滲透率仍會快速提升,預(yù)計(jì)今年新能源乘用車銷量有望達(dá)到850萬輛,滲透率為36%,增速超30%。

          后補(bǔ)貼時(shí)代,有望延續(xù)高增長

          多家車企交付成績單上并不亮眼的數(shù)字,讓新能源車市2023年開年遇冷。

          1月,小鵬汽車交付5218輛,同比及環(huán)比均下降超50%。零跑汽車同樣走出銷量大幅度波動曲線——1月交付量僅為1139輛,環(huán)比和同比下滑幅度超過85%。

          從新勢力表現(xiàn)來看,蔚小理中僅理想汽車1月交付量超過萬輛,哪吒汽車也相對失意。貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到,自2022年10月創(chuàng)下18016輛的交付新高紀(jì)錄后,哪吒汽車便開啟連續(xù)三個(gè)月下滑,1月的下滑幅度已經(jīng)微微收窄。

          造車新勢力銷量遭遇滑鐵盧,只是新能源行業(yè)的一個(gè)縮影。貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到,比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車、極氪汽車、廣汽埃安、AITO問界、嵐圖汽車等多家企業(yè)已公布1月銷量,這些企業(yè)銷量全部出現(xiàn)環(huán)比下滑。而除比亞迪、理想汽車等幾家車企銷量實(shí)現(xiàn)同比增長外,其余大部分同比和環(huán)比雙雙下跌。

          1月銷量未如預(yù)期,有車企內(nèi)部人士對新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,一是新能源汽車國家補(bǔ)貼退出,部分消費(fèi)需求已經(jīng)在去年12月提前透支,短期內(nèi)相對承壓。二是今年春節(jié)較早,壓縮了汽車行業(yè)的當(dāng)月銷售周期。

          在補(bǔ)貼政策退出等因素影響下,部分新能源汽車消費(fèi)需求去年提前釋放,1月份銷量下滑存在一定特殊性。乘聯(lián)會方面分析稱,由于春節(jié)前銷售時(shí)間僅有20天,新能源車市仍未全面回暖。春節(jié)1月?lián)p失了7天以上的有效銷售時(shí)間,加之元旦后銷量環(huán)比劇烈變化,共同導(dǎo)致1月總體廠商銷量環(huán)比去年12月大幅下降。此外,隨著近期碳酸鋰降價(jià)趨勢明顯,部分廠商1月產(chǎn)銷主動減速,春節(jié)前順勢休整,預(yù)計(jì)2月新能源車市會實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比較大幅度增長。

          1月1日,我國延續(xù)了13年的新能源汽車國家補(bǔ)貼落幕?;赝^去數(shù)年,這一補(bǔ)貼政策可謂“扶上馬”“領(lǐng)進(jìn)門”,使得新能源汽車從公共領(lǐng)域走向私人領(lǐng)域,銷量也實(shí)現(xiàn)了百倍以上的增長。

          貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理2022年月度數(shù)據(jù)看到,我國新能源汽車產(chǎn)銷量同比均持續(xù)上漲,即便是在汽車行業(yè)疲軟的4月,新能源汽車產(chǎn)銷量同比均上漲超44%。截至2022年12月,新能源汽車月度產(chǎn)銷量同比上漲勢頭已持續(xù)30個(gè)月。

          截至2022年,我國新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)8年保持全球第一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%,市場占有率達(dá)到25.6%,高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

          值得一提的是,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。這也就意味著,我國已提前三年完成這一目標(biāo)。不僅如此,乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2022年1-12月中國新能源乘用車占世界新能源63%的市場份額,其中四季度中國新能源汽車占世界新能源份額64%。

          連續(xù)增長背后離不開政策的支持?!?022年中國新能源汽車銷量快速增長,其中補(bǔ)貼和高油價(jià)因素起到重大作用?!贝迻|樹告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。過去一年,供給改善疊加油價(jià)歷史高位而電價(jià)鎖定,帶動新能源汽車訂單表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。

          2022年是新能源汽車“國補(bǔ)”的最后一年,不少新能源車企推出鎖單補(bǔ)貼、漲價(jià)提醒、限時(shí)保價(jià)等一系列措施,以刺激需求。在崔東樹看來,新能源車市需求相對堅(jiān)挺,去年底新能源汽車“國補(bǔ)”退出推動部分用戶的提前購買行為。此外,比亞迪、廣汽埃安官宣的漲價(jià)幅度均小于“國補(bǔ)”額度,為2023年的訂單收集打下良好基礎(chǔ)。

          “幼苗”已長成,開啟高端局

          2022年,比亞迪力壓一汽-大眾斬獲中國乘用車市場的銷售冠軍,打破合資品牌30年來穩(wěn)坐中國乘用車市場銷售第一寶座的局面,而新能源汽車成為比亞迪問鼎的主要力量。

          此外,廣汽埃安累計(jì)銷量也超過27萬輛,2022年蔚小理、哪吒汽車和零跑汽車年度累計(jì)交付量均超過10萬輛大關(guān),其中哪吒汽車成為首個(gè)年交付量超15萬輛的新勢力。

          細(xì)數(shù)過去一年,自主品牌市占率和新能源汽車海外出口大幅提高成為亮點(diǎn)。其中,自主品牌在新能源汽車賽道上迅速崛起,實(shí)現(xiàn)了彎道超車。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,去年12月,自主品牌的新能源車零售滲透率達(dá)到51.0%,遠(yuǎn)高于豪華車的22.8%和主流合資品牌的4.9%。

          新能源汽車出口也成為銷量增長的拉動因素。2022年新能源汽車出口量為67.9萬輛,同比增長1.2倍。

          中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者,中國新能源汽車在全球占比超過60%并已開始向發(fā)達(dá)國家出口,一方面是產(chǎn)品優(yōu)勢,我國明確了新能源汽車發(fā)展方向,不斷完善相關(guān)規(guī)劃和政策體系,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。另一方面是新能源汽車供應(yīng)鏈相對完善,制造水平持續(xù)提升。而隨著“雙碳”發(fā)展理念的普及,國際市場對新能源汽車的需求也快速增長。

          崔東樹表示,中國新能源汽車需求強(qiáng),而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低,政策支持力度卻強(qiáng),在海外缺少芯片和電池等資源,國內(nèi)供給電池和芯片極其充足的情況下,我國補(bǔ)充了市場缺口,形成國內(nèi)市場和出口雙增長。

          “目前,各家車企都在不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù),而新產(chǎn)品和新技術(shù)需要有成熟的過程,需要社會各界以及消費(fèi)者的寬容和呵護(hù)?!敝袊嚬I(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,經(jīng)過10年努力和積累,新能源汽車這棵“幼苗”逐漸成長起來,通過行業(yè)上下及時(shí)調(diào)整、糾偏和改進(jìn)完善,目前新能源汽車處于“少年”向“成年”過渡的關(guān)鍵時(shí)期。

          與此同時(shí),自主品牌在新能源市場已經(jīng)告別以價(jià)格取勝的籌碼,在高端市場不斷發(fā)力。其中,比亞迪海洋、王朝系列的主力車型售價(jià)10萬-30萬元,東風(fēng)嵐圖、吉利極氪、上汽飛凡以及蔚小理的單車均價(jià)皆超過25萬元,哪吒汽車和零跑汽車也在布局高端化。

          自主品牌正在借助新能源汽車加速品牌向上。以30萬元以上高端市場為例,自主品牌新能源車型的吸引力不斷增強(qiáng)。極氪汽車方面表示,極氪001增換購用戶中,來自奔馳、寶馬、奧迪品牌的用戶占比達(dá)32%。

          而從企業(yè)布局來看,比亞迪旗下騰勢、仰望等組成的高端品牌陣容已經(jīng)初見端倪;廣汽埃安也推出全新高端品牌Hyper昊鉑,首款車型定位電動超跑,預(yù)售價(jià)超百萬;吉利全新新能源系列定位中高端,首款車型計(jì)劃年內(nèi)亮相;極氪汽車將在今年推出兩款全新車型;長城魏牌藍(lán)山、坦克700也已現(xiàn)身工信部官網(wǎng),今年是坦克新能源轉(zhuǎn)型重要年份,全系新能源產(chǎn)品會陸續(xù)推出。

          中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示,未來15萬元-30萬元的價(jià)格區(qū)間,將成為新能源汽車的主戰(zhàn)場,2023年中國新能源汽車市場的結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步從啞鈴形變成為紡錘形。

          新車密集上市:短兵相接的一年

          邁入2023年,有消息稱比亞迪將沖擊400萬輛目標(biāo)。不過,比亞迪方面表示,受疫情影響,市場、消費(fèi)需求及供應(yīng)鏈體系等存在很多不確定性,對2023年銷售目標(biāo)不好判斷,會根據(jù)市場的情況及變化,充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢,靈活制定各項(xiàng)計(jì)劃,以滿足廣大消費(fèi)者的需求。

          新一年,不少車企已拉開爭奪市場陣勢。蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌對外拋出2023年銷量超越雷克薩斯(2022年銷量18.39萬輛)的目標(biāo),換言之蔚來汽車計(jì)劃今年銷量在20萬輛左右。小鵬汽車計(jì)劃2023年實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付45萬輛,這也就意味著其今年交付目標(biāo)同樣大概為20萬輛。

          目前,理想汽車并未明確給出具體目標(biāo)數(shù)字,但理想汽車總裁馬東輝透露,2023年的目標(biāo)是將理想L9的穩(wěn)態(tài)月銷量保持在8000-10000輛,理想L8月銷量保持在10000-15000輛。哪吒汽車CEO張勇透露哪吒汽車今年將沖擊25萬輛交付目標(biāo),極氪汽車則計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2022年的翻番即14萬輛。

          這樣的銷量目標(biāo),背后是增長的野心。2022年,蔚來汽車、理想汽車的銷量目標(biāo)分別是15萬輛和20萬輛,但從完成率上來看,分別完成81%和67%,小鵬汽車2022年銷量跌出造車新勢力前三。相比之下,哪吒汽車和極氪汽車去年銷量目標(biāo)的完成率分別為101.4%和102.8%(15萬輛和7萬輛)。不難發(fā)現(xiàn),2023年蔚來汽車和理想汽車欲大展拳腳、哪吒汽車和極氪汽車?yán)^續(xù)沖高。

          哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,“國補(bǔ)”退場后,新能源汽車的市場競爭無疑會更加激烈,到了比拼真本事的時(shí)候。短期看,2023年“國補(bǔ)”退出促使很多車企去年年底沖刺銷量而推優(yōu)惠,小幅透支年初車市,長期看新能源汽車將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

          銷量的支撐在于產(chǎn)品層面,按照蔚來汽車的計(jì)劃,2023年是二代平臺銷量釋放的一年,明年還有三款新車會發(fā)布,預(yù)計(jì)在明年第四季度可以看到二代平臺整體銷量的潛力;理想汽車將推出理想L7和理想W01等車型;小鵬去年面臨產(chǎn)品青黃不接和爬坡等問題,按照其計(jì)劃今年將推出全新純電動SUV(運(yùn)動型多用途汽車)和MPV(多用途汽車)車型。

          2023年的新能源汽車市場的熱鬧遠(yuǎn)非于此,合資品牌與豪華品牌正在開啟反攻。1月,國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(CES)上,大眾汽車集團(tuán)和寶馬集團(tuán)都亮相了新車,大眾汽車集團(tuán)展示了ID。家族首款純電轎車ID.7,寶馬集團(tuán)亮相了BMW i 數(shù)字情感交互概念車(Dee)。

          如今,各大車企已將新車計(jì)劃提上日程:上汽通用2023年將新推4款采用奧特能純電平臺的新車型,北京現(xiàn)代也將推出專屬新能源車型,寶馬集團(tuán)計(jì)劃推出BMW iX1等純電車型,奔馳計(jì)劃在2023年里向中國市場投放6款全新純電車型及插電式混合動力車型,一汽-大眾品牌將引入ID。家族的新成員ID. Aero。

          “合資車企正面臨市場份額和產(chǎn)品競爭力下降的近憂與遠(yuǎn)慮,需進(jìn)一步理解中國市場和消費(fèi)者需求的不同點(diǎn)。目前在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方面,合資車企或合資品牌競爭力相對較弱,需進(jìn)一步提升競爭力。”許海東表示,在新能源車市場,合資品牌和外資品牌正在積極追趕,與自主品牌比拼發(fā)展后勁的時(shí)代或?qū)砼R。

          短期承壓長期向好,市場或加速滲透

          “2023年應(yīng)該不會太好過,會面臨諸多挑戰(zhàn)和困難、缺芯貴電、消費(fèi)信心不足、競爭日趨激烈?!睆堄赂嬖V貝殼財(cái)經(jīng)記者。

          對于今年新能源汽車市場表現(xiàn),業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其仍將保持增長,但增速將大幅放緩,或?qū)⒒芈渲?0%左右。汽車行業(yè)資深分析師梅松林對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,新能源車市場不會再有近幾年井噴式的增長速度,一方面是基數(shù)變大,另一方面補(bǔ)貼取消影響了新能源汽車相對于傳統(tǒng)燃油車的性價(jià)比優(yōu)勢。他認(rèn)為今年新能源汽車市場或至多有2022年一半的增長速度。

          許海東預(yù)測,今年新能源汽車市場全年銷量有望超過900萬輛,同比增長35%。在乘聯(lián)會測算中,新能源乘用車銷量有望達(dá)850萬輛,滲透率36%,同比增速超30%。乘聯(lián)會方面認(rèn)為,新能源汽車銷量增長達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段,后補(bǔ)貼時(shí)代銷量增長會是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。

          政策刺激結(jié)束后的需求透支效應(yīng)在所難免,今年乘用車消費(fèi)內(nèi)需可能承壓。中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝分析稱,“國補(bǔ)”退出后,消費(fèi)者對于車價(jià)更為關(guān)注,漲價(jià)是柄雙刃劍,平衡車型成本的同時(shí)勢必會讓消費(fèi)者產(chǎn)生觀望情緒,車企適時(shí)降價(jià)也是在試探價(jià)格需求底線。但去年底為搶占各種補(bǔ)貼窗口期,部分用戶選擇提前購車,透支了部分今年的購車需求。

          在梅松林看來,隨著新能源汽車補(bǔ)貼徹底退出,新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車展開更公平的競爭,這會倒逼新能源車行業(yè)集中資源攻克最后的短板,如動力電池成本、安全,充電便捷、充電速度,以及智能駕駛智能網(wǎng)聯(lián)的實(shí)用價(jià)值。

          需求端承壓,不少車企尋求以價(jià)換量。今年開年以來,新能源汽車市場正經(jīng)歷一波降價(jià)潮。不少品牌或官宣降價(jià),或給出補(bǔ)貼變相優(yōu)惠,貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全計(jì)算發(fā)現(xiàn),此輪整體降價(jià)幅度達(dá)2萬-3萬元,部分車企綜合算下來降價(jià)近10萬元。

          吉利汽車方面對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示,市場競爭會更加激烈,企業(yè)需掙脫“價(jià)格戰(zhàn)”牢籠,拿出更具性價(jià)比、更有競爭力的產(chǎn)品。大眾安徽方面稱,將生產(chǎn)具有競爭力和吸引力、能滿足中國消費(fèi)者需求的新能源汽車產(chǎn)品。

          在產(chǎn)業(yè)大變革背景下,車企乃至產(chǎn)業(yè)鏈面臨創(chuàng)新與重塑,能夠快速迭代的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新是重要抓手;于車企而言,保持在新能源汽車市場的競爭力本質(zhì)仍是產(chǎn)品本身。

          不過,掘金也存在新賽場。張永偉認(rèn)為,三線及以下市場是今年新能源汽車市場的增量空間。他認(rèn)為,一線城市是有改變的轉(zhuǎn)換期,三四線及以下的下沉和城鄉(xiāng)市場將成為電動化的巨大增長力量與拉動性力量。

          春節(jié)假期,貝殼財(cái)經(jīng)記者走訪海南省陵水黎族自治縣、廣西北海市、江西宜春市看到,提供出行服務(wù)的車輛多是新能源汽車。有網(wǎng)約車司機(jī)告訴記者,這主要是因?yàn)槭袇^(qū)出行電費(fèi)價(jià)格比油價(jià)低,充電站也相對便利。

          相對而言,私家車仍以燃油車為主,這也意味著新能源汽車存在增量空間。從市場情況來看,三四線及以下城市通勤便利,出行里程相對較短,不用特別考慮續(xù)航。此外,三四線城市道路寬闊,停車位充足,更容易建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

          “新能源汽車向縣級市場延伸的步伐比燃油車更快?!贝迻|樹表示,尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額,縣鄉(xiāng)城市的新能源車也是逐步擴(kuò)展,未來潛能巨大。其預(yù)計(jì)2023年新能源汽車市場將加速下沉,二三線城市甚至城鄉(xiāng)市場的購車需求將持續(xù)釋放,成為電動化的重要增量市場。

          新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳

        (責(zé)編:陳濛濛)

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