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        交易投研路演齊上陣 公募開啟AI賦能新時代

        發(fā)布時間:2023-06-20 09:22:00來源: 中國證券報

          在AI投資火熱的當(dāng)下,多家公募機構(gòu)積極參與,從資金交易、量化投研等核心業(yè)務(wù),到基金經(jīng)理路演、宣傳材料制作等多個口徑,多方位體驗AI應(yīng)用帶來的效益賦能。

          與此同時,多家公募機構(gòu)更是將AI研發(fā)與應(yīng)用納入公司發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計未來在投資決策、風(fēng)險管理、研報分析、智能客服等多個領(lǐng)域,AI將繼續(xù)“大展拳腳”。

          AI交易員上線

          近期,興證全球基金宣布,公司攜手Qtrade聯(lián)合打造的AI資金交易機器人“興寶”正式在Qtrade平臺上線,興證全球基金也是首家將AI技術(shù)應(yīng)用于資金交易領(lǐng)域的基金公司。

          整體來看,AI交易員主要在三個方面進行賦能:一是溝通智能化,打通基于機構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)、用戶畫像和機器人等綜合決策,精準(zhǔn)解析用戶詢價條件與要求;二是交易結(jié)構(gòu)化,經(jīng)過詢價議價采集需求,實時反饋詢價狀態(tài),獲取最終匹配交易反饋給交易員,和對手方確認(rèn)后即可完成交易;三是風(fēng)控服務(wù)化,聯(lián)動公司內(nèi)部風(fēng)控系統(tǒng)對詢價要素進行判斷,通過語義模型識別和參與交互判斷,統(tǒng)籌考慮交易策略和風(fēng)險控制。

          興證全球基金表示,隨著資金交易業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,交易員詢價、審查工作量日益劇增,AI交易員可以替代大量重復(fù)勞動,提高詢價效率,減少人工核對的時間和風(fēng)險。同時,公司在推進智能機器人與外匯交易中心對接iDeal聊天工具,通過詢價對話與應(yīng)答,提升銀行間債券交易的詢價效率,目前正處于場景訓(xùn)練階段。

          此外,興業(yè)基金于今年2月上線“興小二”AI債券交易機器人,通過自然語言處理(NLP)AI模型,解析本方交易員詢價需求,以聊天的方式提示交易員是否超限、是否可詢價交易等,快速促進交易達成。

          在法詢金融相關(guān)人士看來,交易員的最后堡壘——以場外交易為主的債券市場也在面臨來自AI的挑戰(zhàn),但是AI交易員成為主流仍需要時間,場外交易還需要監(jiān)管認(rèn)可。債券市場作為場外交易和大宗交易的代表,短期內(nèi)被AI取代并不容易。

          多領(lǐng)域乘AI東風(fēng)

          除了資金交易,公募機構(gòu)也同步在投研、宣傳等多個領(lǐng)域積極探索AI應(yīng)用。其中,作為切入AI的有利窗口,多家公募機構(gòu)的量化團隊進行了各種探索和嘗試。

          匯添富基金的量化團隊介紹,AI在多因子模型中主要起到兩方面作用:一是因子合成,機器學(xué)習(xí)可以對基于傳統(tǒng)金融理論的基本面、估值、質(zhì)量等因子下的多重指標(biāo)數(shù)據(jù)進行匯總;二是因子挖掘,機器學(xué)習(xí)可以通過非線性的方法,從原始交易數(shù)據(jù)直接挖掘出市場因子。

          將AI算法直接移植到金融市場并不一定奏效,華夏基金數(shù)量投資部基金經(jīng)理孫蒙提示,主要的挑戰(zhàn)在于:首先,數(shù)據(jù)的信噪比很低,通過復(fù)雜的模型有可能擬合的是錯誤信號,而且金融市場的有效樣本數(shù)量有限,可能會導(dǎo)致過擬合的問題出現(xiàn);其次,金融市場整體處于不確定狀態(tài),所以機器學(xué)習(xí)的算法需要不斷去適應(yīng)市場的不確定性。

          在挖掘AI的潛能方面,公募機構(gòu)并沒有局限于投研等核心業(yè)務(wù),路演、視頻等宣傳同樣可以發(fā)揮AI在高頻交互、創(chuàng)意落地等方面的應(yīng)用優(yōu)勢。近期,財通基金推出公司總經(jīng)理助理、權(quán)益投資總監(jiān)金梓才的“數(shù)字人分身”,借助ASR語音識別分析、NLP自然語意處理、TTS+TTSA語音動作合成、音色克隆等AI前沿技術(shù),通過數(shù)據(jù)“投喂”和自主學(xué)習(xí)等“訓(xùn)練”,“數(shù)字人分身”可以逐漸完成與客戶交互溝通的路演工作。

          南方基金則借助南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF的發(fā)售時機,推出AI宣傳片。借助AI生成宣傳片腳本、畫面及配音,原本需要大量時間繪制的壯麗山河和科技城市景象可以迅速落地,還可以根據(jù)旁白文案生成多種配音以供選擇。

          AI將“大展拳腳”

          目前,中國證券報記者從多方了解到,多家公募機構(gòu)已經(jīng)將AI的研發(fā)與應(yīng)用納入公司發(fā)展規(guī)劃。

          匯添富基金介紹,投研方面,公司利用AI對話助手,通過自然語言問答形式,實現(xiàn)內(nèi)部研究成果及組合數(shù)據(jù)的查詢和分析,提升投研效率;通過AI優(yōu)化數(shù)據(jù)回測分析模型,挖掘客戶交易數(shù)據(jù)價值。此外,公司還在C端APP推出智能助手聊天服務(wù),在渠道端為銀行等機構(gòu)提供基金營銷AI智能陪練,提升服務(wù)黏性。

          未來,匯添富基金表示,公司將重點探索AI在投資決策、風(fēng)險管理方面的應(yīng)用,同時加強在自然語言處理等技術(shù)方面的研究,提升AI聊天機器人的服務(wù)水平,實現(xiàn)更人性化的交流。此外,公司也在探索搭建內(nèi)部AI門戶,將國內(nèi)外大模型統(tǒng)一接入,進行比對研究,分析模型特點,探索模型的細(xì)分場景。

          除了AI債券交易機器人,興業(yè)基金介紹,2021年起公司與興業(yè)數(shù)金共同研發(fā)智能投研平臺,利用基于深度學(xué)習(xí)的自然語言處理和視覺語義分析、知識圖譜等AI技術(shù),對基金投研報告進行非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)抽取和分析。

          今年,興業(yè)基金技術(shù)團隊基于開源語言大模型研發(fā)興業(yè)基金GPT機器人“興基智”,現(xiàn)階段可以實現(xiàn)整理提綱、文案寫作、信息抽取、角色扮演、生活助手等場景。后續(xù)將結(jié)合業(yè)務(wù)需要,進一步探索營銷文案助手、錄音摘要生成、研報數(shù)據(jù)分析、金融輿情分析等方面的應(yīng)用。

        (責(zé)編:郭爽)

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