外貿(mào)新動(dòng)力!電動(dòng)汽車、光伏、鋰電池成外貿(mào)出口“新三樣”,新能源為何強(qiáng)勢增長?
2月2日,國務(wù)院新聞辦公室召開新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上,商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示,2022年中國外貿(mào)有三大精彩表現(xiàn),就是站上了新高度,釋放了新動(dòng)能,作出了新貢獻(xiàn)。
什么是“新動(dòng)能”?李興乾說,在去年,以電、光、鋰這“新三樣”為代表,就是以電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表,我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點(diǎn)。2022年,電動(dòng)汽車出口增長了131.8%,光伏產(chǎn)品增長了67.8%,鋰電池增長了86.7%。
為何新能源產(chǎn)品會(huì)成為我國外貿(mào)出口“新動(dòng)能”?具體來看,電、光、鋰這“新三樣”分別有怎樣的表現(xiàn)?
歐洲每10輛新能源車就有1輛來自中國
2022年,中國汽車出口產(chǎn)業(yè)迎來騰飛。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國汽車出口達(dá)311.1萬輛,同比增長54.4%,已經(jīng)超越了德國,排名世界第二,僅次于日本。
而中國汽車出口增長的主要?jiǎng)恿褪切履茉雌嚒?022年,新能源車出口總量達(dá)67.9萬輛,同比大增1.2倍,增速超過了汽車出口的整體增速。在全年出口的汽車中,新能源占比達(dá)到了21.83%。
據(jù)中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長付炳鋒分析,中國汽車出口快速增長,除了得益于疫情之下海外供給不足,更重要的是近年來自主品牌在技術(shù)和智能駕駛領(lǐng)域建立起的競爭優(yōu)勢。此前中國汽車出口一直在100萬輛左右徘徊。近幾年在電動(dòng)化和智能化浪潮帶動(dòng)之下,中國汽車出口實(shí)現(xiàn)跨越式增長,2021年首次突破200萬輛,2022年突破300萬輛。
央視財(cái)經(jīng)報(bào)道稱,目前在歐洲,每10臺(tái)新能源汽車中就有1臺(tái)來自中國。向“傳統(tǒng)汽車大本營”歐洲出口新能源汽車,也體現(xiàn)著在新能源時(shí)代中國車企的影響力。
具體來看,哪家車企是2022年的“出海之王”?據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理,上汽集團(tuán)憑借全年90.6萬輛的汽車出口量拿下29.1%的市場份額,排名第一,其次是奇瑞、特斯拉、長安和東風(fēng)。
從新能源汽車來看,特斯拉仍是出口主力,2022年中國出口國產(chǎn)特斯拉27.1萬輛,占國內(nèi)新能源汽車出口總量近40%。
而國產(chǎn)新能源品牌出口也在提速。如新晉“新能源銷量一哥”比亞迪,就在2022年拓展了德國、瑞典、日本、泰國、馬來西亞、哥斯達(dá)黎加等多個(gè)海外市場。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個(gè)市場的快速布局,比亞迪去年累計(jì)出口乘用車約5.6萬輛,同比增長307.2%。
新能源“國家隊(duì)”東風(fēng)嵐圖也在2022年布局歐洲,已經(jīng)進(jìn)入挪威和以色列市場,并計(jì)劃于2023年起進(jìn)入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列等市場。長城、廣汽等多家車企的新能源品牌也在加快新能源車型出海步伐。
2022年9月,國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)。會(huì)上,商務(wù)部部長助理李飛表示:“商務(wù)部將積極支持新能源汽車等重點(diǎn)產(chǎn)品出口,將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門支持新能源汽車企業(yè)加快建設(shè)海外營銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),加大品牌宣傳推廣力度;研究拓寬出口運(yùn)輸渠道,通過中歐班列運(yùn)輸新能源汽車”。
東海證券研報(bào)表示,出口方面,國內(nèi)車企新能源汽車出口相繼啟動(dòng),有望繼特斯拉中國之后借國內(nèi)完備的新能源汽車供應(yīng)鏈開拓歐洲、東南亞等海外市場。
光伏巨頭加快出海步伐,出口空間迎增長
外貿(mào)出口“新三樣”的第二樣是光伏產(chǎn)品。1月16日,國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),光伏成為新能源中增長最快的賽道,全年新增裝機(jī)量87.41GW,同比增長60.3%。從累計(jì)裝機(jī)量來看,全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)392.61GW,同比增長28.1%。
除了在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增長外,我國光伏企業(yè)也在加速走向海外。如光伏巨頭隆基綠能近年來就在加速開拓東南亞等市場。隆基綠能董秘回復(fù)投資者提問時(shí)稱,截至2022年9月末,公司在東南亞的組件產(chǎn)能超過10GW,今年在馬來西亞擴(kuò)產(chǎn)3.5GW硅棒硅片產(chǎn)能,公司正在評估海外進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。
東吳證券研報(bào)顯示,2022全年中國光伏組件出口量158.5GW,同比增加58%,逆變器出口金額89.8億美元,同比增加75.4%。據(jù)索比咨詢預(yù)計(jì),2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)(DC)超過260GW,其中90%以上的組件來自中國企業(yè)。
為何中國光伏產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增長?平安證券研報(bào)對此進(jìn)行了深入分析,從需求端來看,三重因素推動(dòng)光伏外需維持高景氣:
①度電成本下降提升光伏核心競爭力;
?、谀茉吹吞嫁D(zhuǎn)型推動(dòng)光伏滲透率提升;
③能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長期需求。
從供給端來看,平安證券認(rèn)為,三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢:
?、僦袊夥a(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先;
②光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國,產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯;
?、壑袊夥髽I(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降本。
不過,目前歐洲多國致力于提高本國光伏產(chǎn)能,也可能降低對中國光伏產(chǎn)品的依賴。除此之外,中國光伏出口也會(huì)受各國貿(mào)易政策的影響。
據(jù)平安證券預(yù)測,海外14個(gè)重點(diǎn)市2022年到2026年光伏累計(jì)新增裝機(jī)將超過600GW,CAGR約14.78%。其中,我國光伏企業(yè)通過出口與海外產(chǎn)能布局,有望覆蓋約280 GW,CAGR約8.15%。從國別上看,巴西、澳大利亞、德國、西班牙、荷蘭、日本市場光伏出口空間較大,歐洲、南美洲是未來出口重要增長點(diǎn)。
鋰電池出口大增,寧王、比亞迪包攬全球前二
2022年,鋰電池行業(yè)的出口也出現(xiàn)強(qiáng)勢增長。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù),2022年全年我國出口鋰離子蓄電池37.73億個(gè),出口數(shù)額接近3426.56億元,相較于2021年的1835.26億元增長86.7%,創(chuàng)歷史新高。
據(jù)川財(cái)證券研報(bào),2017-2020年,中國鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩(wěn)步增長,2021年和2022年則分別迎來66.5%和86.7%的爆發(fā)式增長。2022年出口至美國的鋰電池金額為682.1億元,同比增長112%。
爆發(fā)式增長的背后,是中國頭部電池企業(yè)的影響力提升。目前,寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)包攬了全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的前兩名。
據(jù)韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù),2022年1-11月寧德時(shí)代在全球的動(dòng)力電池裝機(jī)量為165.7GWh,同比增長101.8%,市場份額37.1%,排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪,2022年前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)60.6GWh的裝機(jī)量,同比增長168.3%,市場份額為13.6%,超越韓國的LG新能源排名全球第二。
為了進(jìn)一步走向全球,寧德時(shí)代等動(dòng)力電池龍頭還在加快出海步伐。近日,寧德時(shí)代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠(簡稱“德國工廠”)正式啟動(dòng),預(yù)計(jì)該工廠的年產(chǎn)量最終將達(dá)到3000萬枚電芯,足以裝配18.5萬-35萬輛電動(dòng)汽車。
據(jù)了解,德國工廠是寧德時(shí)代首個(gè)境外工廠,于2019年開工建設(shè),項(xiàng)目投資約18億歐元(折合人民幣約131.64億元)。2022年4月,該工廠正式獲得圖林根州政府8GWh(吉瓦時(shí))的電芯生產(chǎn)許可證,并于該年12月開始生產(chǎn)首批鋰離子電池電芯。
從整個(gè)行業(yè)來看,2022年動(dòng)力電池出貨量盡管增長迅猛,但增速已經(jīng)出現(xiàn)回落。高工鋰電董事長張小飛博士曾在2022高工鋰電年會(huì)上表示,2021年國內(nèi)動(dòng)力電池出貨同比增長183%,但2022年出貨增速或?qū)⒒芈渲?17%。
2023年以動(dòng)力電池為代表的鋰電池出貨增速或?qū)⒗^續(xù)放緩。GGII預(yù)計(jì)稱,2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛,到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預(yù)計(jì)到2023年,國內(nèi)鋰電池市場出貨量將超過1TWh,其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh,儲(chǔ)能電池出貨將超180GWh。
作者:安宇飛
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