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        新能源板塊震蕩 基金經(jīng)理觀點(diǎn)現(xiàn)分歧

        發(fā)布時(shí)間:2022-09-02 11:26:00來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)

          近日受新能源板塊集體回調(diào)影響,多只重倉(cāng)新能源板塊的基金表現(xiàn)不盡如人意。公募基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)明顯分化,截至8月31日,表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金為黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略,今年以來(lái)凈值上漲59.35%。

          基金業(yè)績(jī)分化

          8月31日,受巴菲特減持比亞迪股份影響,新能源板塊調(diào)整,光伏細(xì)分領(lǐng)域多只股票跌停。受此影響,重倉(cāng)新能源個(gè)股的基金在當(dāng)日集體“熄火”。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,116只基金單日凈值跌幅超過(guò)6%(A、C份額分開(kāi)計(jì)算),其中3只基金單日凈值跌幅超過(guò)9%。

          新能源基金調(diào)整幅度之大,與基金重倉(cāng)股大幅回調(diào)有關(guān)。例如,單日下跌9.46%的某基金,截至二季度末的前十大重倉(cāng)股分別為寧德時(shí)代、固德威、華友鈷業(yè)、派能科技、鵬輝能源、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、比亞迪、金圓股份、捷佳偉創(chuàng)。

          8月31日,該基金第二大重倉(cāng)股固德威下跌20%,派能科技下跌9.68%,捷佳偉創(chuàng)下跌8.82%,億緯鋰能跌幅超過(guò)5%,華友鈷業(yè)下跌3.83%。

          今年以來(lái),公募基金業(yè)績(jī)分化明顯。截至8月31日,共有28只主動(dòng)權(quán)益基金(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))凈值漲幅超過(guò)20%,其中,有不少是今年新成立的基金。黃海作為今年涌現(xiàn)出的明星基金經(jīng)理,一人包攬了“前三名”,其管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選A,分別上漲59.35%、53.98%、45.85%。同時(shí),有81只主動(dòng)權(quán)益基金今年前八個(gè)月的凈值縮水超過(guò)30%(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)),凈值跌幅最大的主動(dòng)權(quán)益基金,今年以來(lái)下跌44.41%。

          QDII產(chǎn)品同樣業(yè)績(jī)分化。今年以來(lái),19只QDII基金凈值漲幅超過(guò)30%(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)),68只QDII基金凈值跌幅超過(guò)30%。

          新能源板塊還“香”嗎

          在近期披露的基金半年報(bào)中,基金經(jīng)理對(duì)新能源板塊的看法出現(xiàn)分歧。部分基金經(jīng)理在半年報(bào)中已經(jīng)提示了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

          大成基金韓創(chuàng)在半年報(bào)中梳理自己的投資框架時(shí)表示,一直試圖構(gòu)建一個(gè)攻守兼?zhèn)涞慕M合,需要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和抓住機(jī)會(huì),要盡力避免虧損?!笆袌?chǎng)總是會(huì)階段性地陷入這樣或那樣的狂熱,并且總是有無(wú)數(shù)樂(lè)觀的聲音在論述這些狂熱的合理性。作為一個(gè)理性的投資者,我們不能被市場(chǎng)的情緒所裹挾,也不能認(rèn)為自己總是可以在泡沫破滅前抽身而退。只有懷著這樣如履薄冰的心態(tài),我們才能做好風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和規(guī)避,發(fā)揮好復(fù)利的威力?!彼硎荆壳耙恍┗馃豳惖赖男袠I(yè)需求存在很大不確定性,其風(fēng)險(xiǎn)顯而易見(jiàn)。

          也有不少基金經(jīng)理選擇堅(jiān)守新能源行業(yè)。知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)表示,新能源行業(yè)雖然受到原材料價(jià)格高企、國(guó)際貿(mào)易摩擦等多重不利因素的影響,但仍然是當(dāng)前最具發(fā)展活力的細(xì)分領(lǐng)域,中國(guó)相關(guān)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力明顯。盡管當(dāng)前高企的原材料價(jià)格侵蝕了制造業(yè)利潤(rùn),導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)、市盈率出現(xiàn)“雙殺”局面,但這并不罕見(jiàn)。相似的一幕在每一輪經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中重復(fù)可見(jiàn),優(yōu)秀的企業(yè)將在未來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中獲取更大的市場(chǎng)份額。

          管理規(guī)模超200億元的基金經(jīng)理邢軍亮認(rèn)為,“碳中和”勢(shì)在必行,能源行業(yè)是突破口。從能源變革角度來(lái)看,“風(fēng)”“光”是未來(lái)電力生產(chǎn)側(cè)的主力軍,將逐步邁向存量替代階段;電網(wǎng)側(cè)方面,“碳中和”轉(zhuǎn)型支撐,助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型;用電側(cè)方面,車(chē)輛全面電動(dòng)化,推進(jìn)“碳中和”。

          他表示,新能源行業(yè)發(fā)展首先基于宏觀的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng),此外,中觀的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也是重要的驅(qū)動(dòng)因素,包括國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的彎道超車(chē),以及鋰電中游引領(lǐng)的制造業(yè)升級(jí)。從短期政策角度出發(fā),中央出臺(tái)了一系列政策包括汽車(chē)購(gòu)置稅減免、風(fēng)光儲(chǔ)建設(shè)規(guī)劃等,也刺激了終端需求,促進(jìn)相關(guān)投資。

        (責(zé)編:陳濛濛)

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